了解与掌握国家及地方以及海外的有关金融政策及各种融资条件与方式，结合资源与能力状况，进行国内外金融资本运作和项目资本运作的相关研究，提出与顺德区相关的金融融资与资本运作建议。
运用顺德区自有资金，或受外部资金委托，在授权范围内，对顺德区上下游企业或价值链企业，进行包括但不限于债务式重组、收购式重组、股权协议转让控股、公众流通股转让、投资控股收购重组、吸收股份并购、资产置换重组、债转股、合资控股、股权换资金、杠杆收购、战略联盟与离岸注册再合资等资本运作活动。
根据国内外政经情势之发展变化，建立顺德区的投资管理运营体系，并适时调整运营管理举措，确保顺德区的 战略发展计划在投资管理中心的运营管理中，得以有科学、有预见、有计划的实施与实现。
对所投资行业的标竿企业进行调研、分析与学习，客观评估自身的资源和能力，筛选有投资潜力及盈利机会的投资项目，并对顺德区目标行业、项目、企业进行全面深入地调查分析，评估企业或项目的市场价值，提出投资对策建议。
