对所投资行业的标竿企业进行调研、分析与学习，客观评估自身的资源和能力，筛选有投资潜力及盈利机会的投资项目，并对上海目标行业、项目、企业进行全面深入地调查分析，评估企业或项目的市场价值，提出投资对策建议。
对拟投资的目标企业及所处行业进行详细分析，从事上海可行性研究及投资论证，并提出投资立项计划。
运用上海自有资金，或受外部资金委托，在授权范围内，进行但不限于金融理财、私募融资、财务顾问与投资咨询及企业资产证券化等内部投资活动。
寻找PE/VC对象，进行融资渠道的建立与优化，制定PE/VC融资计划，帮助上海和资本运作中的上下游企 业或价值链企业，提供所需要的资金支持或安排资金融通与过桥贷款等。
