对所投资行业的标竿企业进行调研、分析与学习，客观评估自身的资源和能力，筛选有投资潜力及盈利机会的投资项目，并对保定目标行业、项目、企业进行全面深入地调查分析，评估企业或项目的市场价值，提出投资对策建议。
寻找资本运作对象，制定资本运作计划，帮助资本运作对象安排资金融通和过桥贷款等。
了解与掌握国家及地方以及海外的有关金融政策及各种融资条件与方式，结合资源与能力状况，进行国内外金融资本运作和项目资本运作的相关研究，提出与保定相关的金融融资与资本运作建议。
寻找PE/VC对象，进行融资渠道的建立与优化，制定PE/VC融资计划，帮助保定和资本运作中的上下游企 业或价值链企业，提供所需要的资金支持或安排资金融通与过桥贷款等。
